Россельхозбанк привлечет 10 млрд руб. у пенсионных фондов и управляющих компаний, разместив свои структурные бонды. Сделка проводится в интересах банка «Пересвет», основным акционером которого является РПЦ...

Схема размещения выглядит следующим образом: РСХБ выпускает собственные бонды, часть средств от которых будет направлена на выкуп облигаций, которые в свою очередь выпустит банк «Пересвет». Кроме того, часть средств, как отмечается в презентации, будет направлена на покупку ОФЗ, доходность которых должна обеспечить держателям структурных облигаций РСХБ сохранность их инвестиций.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге менеджмент РСХБ и банка «Пересвет» провел встречу с инвесторами, в числе которых было несколько представителей частных УК и НПФ. Приглашение получили многие УК, управляющие пенсионными деньгами...

С учетом доходности, предложенной инвесторам, и гарантий сохранности номинала вложенных средств, участие в сделке позволит банку «Пересвет» привлечь от 5 млрд до 6 млрд руб от РСХБ. «Очевидно, что банку такого уровня сложно получить финансирование на такой долгий срок. Обычно банки с такими рейтингами привлекают на долговом рынке деньги не более чем на два-три года», — отметил он. Аналитик агентства «РусРейтинг» Лариса Макаренко полагает, что средства могли потребоваться банку «Пересвет» на реализацию долгосрочных проектов...

Сделку планируется провести в конце июня 2016 года, знает источник, близкий к организаторам размещения...

Банк «Пересвет» входит в число 50 крупнейших банков с активами 188,4 млрд руб. (данные на 1 мая 2016 года). Его основным владельцем, согласно данным на 31 марта, является Русская православная церковь, которой принадлежит 49,7% акций... На его счетах по состоянию на 1 мая 2015 года размещались средства предприятий и организаций (80,75 млрд руб.) и физических лиц (22,2 млрд руб.)

ОТСЮДА